Vous connaissez leur entreprise. Je connais leurs enjeux patrimoniaux. Ensemble, nous apportons une vision globale à vos clients dirigeants.
Un dossier, une question ou simplement un doute : on regarde ensemble.
C'est souvent à partir d'une question très concrète que nos expertises gagnent à se rencontrer.
« Mon client a 80 000 € de trésorerie disponible. Que peut-il en faire ? »
Nous distinguons ce qui doit rester disponible pour l'entreprise de l'éventuel surplus, puis étudions les solutions compatibles avec l'horizon et le niveau de risque retenus.
« Mon client me demande combien verser sur son PER. »
Au-delà de la fiscalité, nous intégrons retraite attendue, capacité d'épargne, patrimoine existant, horizon et objectifs personnels.
« Mon client veut mieux associer ses salariés aux résultats. »
Nous croisons la capacité de l'entreprise avec les objectifs du dirigeant afin d'étudier un dispositif cohérent, sa mise en place et son suivi.
« Que se passe-t-il s'il ne peut plus travailler pendant six mois ? »
Nous regardons les conséquences pour l'entreprise et la famille : prévoyance, homme-clé, associés et protection personnelle.
Je ne remplace pas l'expert-comptable : je complète son expertise lorsque la situation de l'entreprise rencontre les objectifs patrimoniaux du dirigeant.
Lors d'un échange avec votre client, une question patrimoniale ou une opportunité se présente.
Vous me présentez simplement la situation, avec vos mots.
J'accompagne le client sur le volet patrimonial et nous nous coordonnons lorsque le dossier le nécessite.
Une vision patrimoniale disponible lorsque vos dossiers en ont besoin.
Enrichir votre accompagnement sans internaliser une nouvelle expertise.
Des échanges directs, pragmatiques et transparents.
Accompagner le dirigeant au fil de l'évolution de ses projets.
PER, épargne salariale, placement de trésorerie ou protection : appelez-moi avec la situation du client. Nous regardons ensemble s'il y a quelque chose à approfondir.
J'accompagne particuliers, dirigeants et entreprises dans leurs décisions patrimoniales. Mon rôle commence par la compréhension de la situation et des objectifs, avant de parler de solutions.
Avec les experts-comptables, l'idée est simple : réunir la connaissance de l'entreprise et la vision patrimoniale lorsque les deux sont liées.
Un dossier ou simplement une question ? Échangeons 15 minutes sur sa situation.
